中國網(wǎng)財經(jīng)4月20日訊(記者 朱玲)2022年，我國最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)率為32.8%，而大多數(shù)以消費信貸為主要業(yè)務(wù)的金融科技公司，在2022年也經(jīng)歷了凈利潤的下滑。

從陸金所、奇富科技、樂信、信也科技、小贏科技、維信金科及嘉銀金科的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2022年7家公司中有5家公司出現(xiàn)營收下滑，6家公司凈利出現(xiàn)下滑。

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對此下滑態(tài)勢的原因，博通咨詢資深分析師表示，去年受疫情影響，宏觀經(jīng)濟環(huán)境導(dǎo)致消費需求、借貸需求都不及預(yù)期，但是資金成本和獲客成本都在增加。疊加政策對消費金融領(lǐng)域的步步規(guī)范，借款利率水平持續(xù)降低。此外，行業(yè)面臨的競爭日益激烈。

中國網(wǎng)財經(jīng)記者根據(jù)公開數(shù)據(jù)測算，從貸款規(guī)模來看，7家平臺共計發(fā)放貸款1.47萬億。

凈利潤收窄

數(shù)據(jù)顯示，陸金所控股營收和凈利潤仍處于行業(yè)頭部。2022年，陸金所控股實現(xiàn)營收581.16億元，同比下降6%；實現(xiàn)凈利潤87.75億元，同比減少47.5%。

奇富科技2022年實現(xiàn)營業(yè)收入165.5億元，同比下降0.49%；凈利潤40.1億元，同比減少30.5%；信也科技2022年實現(xiàn)營業(yè)收入111.3億元，同比增長17.6%，凈利潤22.8億元。

樂信2022年實現(xiàn)營業(yè)收入98.7億元，同比減少13.3%；歸屬于普通股東的凈利潤8.2億元，同比減少64.9%。小贏科技2022年實現(xiàn)營業(yè)收入35.6億元，同比減少1.8%；凈利潤8.1億元，同比減少1.6%。

7家公司中唯一實現(xiàn)營收、凈利雙雙上漲的是嘉銀金科。數(shù)據(jù)顯示，嘉銀科技2022年實現(xiàn)營業(yè)收入32.71億元，凈利潤11.58億元。

對于上述凈利潤下滑態(tài)勢的原因，易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮表示，一是由于上市金融科技公司的獲客跟流量增長遭遇瓶頸，增幅相較前幾年來說普遍放緩；二是行業(yè)利率普遍壓降至24%以內(nèi)的環(huán)境下，需要進行探索轉(zhuǎn)型；三是由于去年疫情等宏觀因素影響，逾期壞賬等有所上升，會侵蝕到公司利潤。

“去年受疫情影響，宏觀經(jīng)濟環(huán)境導(dǎo)致消費需求、借貸需求都不及預(yù)期，但是資金成本和獲客成本都在增加，借款利率水平持續(xù)降低。”博通咨詢資深分析師王蓬博表示。記者注意到，去年四季度，陸金所的融資成本約為5.01億元，同比大增87.6%。

貸款規(guī)模普增

不過，從貸款規(guī)模來看，大部分公司繼續(xù)保持增長態(tài)勢。具體來看，陸金所控股位列第一，截至2022年末，該公司促成貸款余額5765億元，較上年同期下滑12.8%。另據(jù)財報，其累計借款人數(shù)量增長至約1900萬人，較上年同期增長12.9%。

其次是奇富科技和樂信。財報顯示，奇富科技截至2022年末，貸款余額為1634.65億元，同比增幅約為15.1%；年內(nèi)促成貸款額約4124億元，同比增長約15.5%。樂信截至2022年末，貸款余額約為996億元，同比增幅15.9%；全年發(fā)放貸款額約2050億元，同比下降約4.3%。

中國網(wǎng)財經(jīng)記者根據(jù)以上數(shù)據(jù)綜合計算，七家平臺在2022年完成了1.47萬億的貸款規(guī)模。但記者也注意到，相比2021年，部分金融科技平臺的貸款規(guī)模增速也在放緩。

零壹智庫特約研究員于百程認(rèn)為，在2022年，一方面由于宏觀環(huán)境的影響，輕資本模式撮合的貸款規(guī)模增速下降，另一方面是收益率下降，所以總體上輕資本模式帶來的收入和利潤下降，這也是金融科技平臺業(yè)務(wù)平衡調(diào)整的結(jié)果。

陸金所控股董事長兼CEO趙容奭表示，2022年該公司采取了相對謹(jǐn)慎的經(jīng)營策略，將資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)化目標(biāo)置于數(shù)量增長目標(biāo)之上，并采取了區(qū)域化差異經(jīng)營策略。

下一步如何發(fā)展？

那么，在利率下行、成本抬升以及復(fù)雜的外部環(huán)境下，上市金融科技公司的業(yè)績接下來又該如何實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展？

王蓬博認(rèn)為，國內(nèi)市場進入存量時代，用戶規(guī)模增速下降明顯，人均借款規(guī)模也已經(jīng)到頂，再加上利率持續(xù)走低的影響，未來可能業(yè)績?nèi)匀粫M入一段時間的盤恒。未來的可持續(xù)發(fā)展一方面要盡快完善和提升自身的風(fēng)控水平和數(shù)字化能力，利用科技降本增效的前提下，另一方面可以嘗試拓展海外新的市場。

于百程認(rèn)為，從困擾金融科技公司發(fā)展的因素看，監(jiān)管合規(guī)要求和市場復(fù)蘇情況仍然是兩個主要因素，斷直連、降利率等政策會持續(xù)影響到金融機構(gòu)與金融科技公司的合作方式和客群，而市場復(fù)蘇和需求情況則影響金融科技的業(yè)務(wù)規(guī)模。

在他看來，2023年的經(jīng)濟關(guān)鍵詞是復(fù)蘇，政策上也給與了空間，消費金融業(yè)務(wù)也將從中受益，金融科技公司在策略上會更加積極。從長期看，金融科技公司的核心能力依然是用科技服務(wù)金融的能力，在線上業(yè)務(wù)、長尾客戶服務(wù)、用戶體驗、科技等方面對于金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)形成補充。