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5月27日，紫光股份發(fā)布重大資產(chǎn)購買預(yù)案以及2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案等系列公告，公司擬收購新華三剩余49%股權(quán)。

本次交易前，紫光股份通過紫光國際持有新華三51%股權(quán)。此次，紫光股份擬由紫光國際以支付現(xiàn)金的方式分別向HPE開曼購買其所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金方式向Izar Holding Co購買其所持有新華三1%股權(quán)，合計(jì)收購新華三49%股權(quán)，交易對價(jià)為35億美元(按5月25日人民幣匯率中間價(jià)計(jì)算，合計(jì)人民幣246.85億元)。

由于對價(jià)支付方式為現(xiàn)金，公司所需資金金額較大，若僅依靠自有資金及銀行貸款，會(huì)在一定程度上影響公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營穩(wěn)健性。因此，紫光股份計(jì)劃以定增的方式解決這一問題。

同日發(fā)布的定增預(yù)案顯示，公司本次計(jì)劃發(fā)行不超過7.15億股，向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過120億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額均用于收購新華三49%股權(quán)。據(jù)了解，在募集資金到位前，公司可以用自有資金、自籌資金等方式先行支付，并在募集資金到位后予以置換。

綜合來看，紫光股份所處ICT行業(yè)發(fā)展前景可觀。隨著鼓勵(lì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策相繼推出，我國ICT基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模整體呈增長趨勢，且增速高于全球市場。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2023年中國ICT基礎(chǔ)市場規(guī)模為566億美元，到2027年將達(dá)到820億美元，年均復(fù)合增長率為10%。

“現(xiàn)今是我國ICT產(chǎn)業(yè)快速增長時(shí)期，數(shù)字技術(shù)正在賦能百行百業(yè)。推動(dòng)社會(huì)數(shù)字化變革，助力‘?dāng)?shù)字中國’建設(shè)，中國市場對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施有廣闊需求。隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步推進(jìn)，對于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)需求還將進(jìn)一步提升?！鄙疃瓤萍佳芯吭涸洪L張孝榮對《證券日報(bào)》記者表示。

浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林對《證券日報(bào)》記者表示：“ICT行業(yè)屬于技術(shù)密集和資本密集領(lǐng)域，入行企業(yè)需注重研發(fā)投入，保持研發(fā)熱情。此次紫光股份對新華三的收購能產(chǎn)生很好的協(xié)同作用，有利于穩(wěn)固公司在ICT行業(yè)的領(lǐng)先地位。”

據(jù)了解，截至2023年3月末，新華三累計(jì)國內(nèi)已獲授權(quán)的有效專利超過7600項(xiàng)，海外已獲授權(quán)的有效專利超過500項(xiàng)，且近90%為發(fā)明專利。在亞洲、歐洲、非洲、拉美等地區(qū)已設(shè)立17個(gè)海外分支機(jī)構(gòu)，認(rèn)證海外合作伙伴1500余家。