北京4月28日訊今日，派克新材（605123.SH）股價(jià)下跌，收?qǐng)?bào)107.49元，跌幅5.04%。目前該股股價(jià)低于2022年發(fā)行價(jià)。

昨日晚間，派克新材發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

(相關(guān)資料圖)

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣195,000.00萬(wàn)元（含195,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于以下項(xiàng)目：航空航天用特種合金精密環(huán)形鍛件智能產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、航空航天零部件精密加工建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

派克新材同日披露2022年年度報(bào)告顯示，2022年，派克新材營(yíng)業(yè)收入27.82億元，同比增長(zhǎng)60.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.86億元，同比增長(zhǎng)59.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.30億元，同比增長(zhǎng)50.00%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.67億元，同比增長(zhǎng)2634.01%。

報(bào)告期內(nèi)，派克新材資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為3766.40萬(wàn)元，上期金額為2705.44萬(wàn)元。

派克新材同日披露的關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告顯示，經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為485,615,994.16元，加年初未分配利潤(rùn)692,906,245.23元，按規(guī)定提取法定盈余公積金以及上年分配的利潤(rùn)后，2022年度累計(jì)未分配利潤(rùn)為1,147,418,239.39元。考慮到公司2022年的經(jīng)營(yíng)情況和項(xiàng)目投資，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司擬按下列方案實(shí)施分配：

公司擬以2022年12月31日的公司總股本121,170,892股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.18元（含稅），共計(jì)派發(fā)62,766,522.06元人民幣，本年度公司現(xiàn)金分紅占2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比例為12.93%；不送股；不以公積金轉(zhuǎn)增股本。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配（轉(zhuǎn)增）總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配（轉(zhuǎn)增）比例，并將另行公告。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

派克新材同日披露的2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，派克新材營(yíng)業(yè)收入9.43億元，同比增長(zhǎng)54.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.43億元，同比增長(zhǎng)33.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.33億元，同比增長(zhǎng)27.40%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4575.58萬(wàn)元，同比下降6.14%。

派克新材于同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，涉及2020年首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)無(wú)錫派克新材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1562號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,700萬(wàn)股，全部為發(fā)行新股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣30.33元。公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為818,910,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用61,100,443.15元后，募集資金凈額為人民幣757,809,556.85元。上述募集資金到位情況于2020年8月19日業(yè)經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具蘇公W[2020]B079號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

涉及2022年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)無(wú)錫派克新材料科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1748號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣121.48元，募集資金總額為人民幣1,599,999,960.16元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣17,060,706.02元（不含稅），募集資金凈額為人民幣1,582,939,254.14元。上述募集資金到位情況于2022年9月27日業(yè)經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具蘇公W[2022]B120號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

派克新材于2020年8月25日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為2700.00萬(wàn)股（全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股），發(fā)行價(jià)格為30.33元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券，保薦代表人為孫在福、楊志。

派克新材發(fā)行募集資金總額為8.19億元，募集資金凈額為7.58億元，其中5.72億元用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)用熱端特種合金材料及部件建設(shè)項(xiàng)目，3900.00萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.47億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

派克新材發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6110.05萬(wàn)元，其中，保薦機(jī)構(gòu)東興證券獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用4607.04萬(wàn)元。