編者按| 2023 年 8 月 11 日，第二十屆搜狐汽車營銷首腦風(fēng)暴·昆明論壇成功舉辦。本屆論壇以“同懷信廿，奔赴美好”為主題。身處千載難逢的變革時代，中國汽車行業(yè)大浪淘沙，但未來可期。汽車人唯有同懷信廿、勠力同心，才能逢山開路、遇水搭橋?；顒蝇F(xiàn)場，近百位汽車營銷首腦、頂級專家學(xué)者與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略決策者齊聚一堂，共話美好。
會上，國家信息中心副主任徐長明分享主題演講：《電動車發(fā)展趨勢與油電格局》。以下為徐長明演講全文。
【資料圖】
尊敬的各位來賓：
大家好！
現(xiàn)在講汽車肯定要講一講電動車，目前我國汽車行業(yè)的格局變化非常大，但根本的變化是油電格局，帶來了各種各樣的格局變化。
圖中是每年汽車的銷量，近三年都是跨越式發(fā)展。2021年增加200萬輛，去年增加300萬輛，今年大概還能增加150萬輛左右，達到740萬輛到750萬輛，又是非?？焖俚陌l(fā)展。從新能源車的總體滲透率來看，1-7月已經(jīng)到了29%，所有的車加在一起相比去年全年25.5%的水平提高了3.5個百分點。去年新能源乘用車的銷量達到了591萬輛，今年1-7月達到374.5萬輛，同比增長了33%。新能源乘用車的滲透率更高，今年1-7月達到32.5%。國產(chǎn)車在國內(nèi)的銷售加上進口車，去年的滲透率是27.6%，今年相比差不多提升了5個百分點。三線城市滲透率現(xiàn)在也是比較高的，達到24.5%。
下一步會怎么樣？新能源汽車的跨越式發(fā)展主要是產(chǎn)品競爭力的提升，但背后還是政策起了非常關(guān)鍵的作用。其實現(xiàn)在政策已經(jīng)明朗，購車稅明后年都是全免的，2026年到2027年是減半。那么在政策明朗的情況下，汽車下一步的快速發(fā)展主要取決于市場化的因素，四個市場化因素會讓電動車繼續(xù)保持快速發(fā)展。
領(lǐng)先的企業(yè)具備維持架構(gòu)穩(wěn)定或者一定的降價幅度，后續(xù)追趕的企業(yè)可能也不得不降價。10426美元是特斯拉的利潤，比亞迪是8854元人民幣。今年上半年特斯拉單車利潤降到5799美元，比亞迪在沒有補貼的情況下，上半年的單車利潤是8362元?，F(xiàn)在的人對價格高度敏感，比亞迪在油電同價以后震撼力最大的一款車，大概能夠占到銷量的30%-40%，說明消費者對價格是超級敏感的。
使用場景更加豐富，A級車以上是508.7公里，夏天打六折，冬天打八折，能夠行駛300公里。賣的最好的幾個省，像廣東、江蘇、浙江，如果是3公里，省會城市的市中心，基本能夠涵蓋全部地級市。換句話說，從省會城市到地級市，只要地級市有充、換電站就可以。以前主要是在郊區(qū)，現(xiàn)在可以在省內(nèi)。當然跨省還不行，焦慮還是比較多，所以純電的使用場景越來越豐富。如果將來國家在高速公路上把充電站建設(shè)得比較好的話，可能里程焦慮會更少一些。
插電混合動力的使用場景就更廣泛了，原來純電的使用場景基本上還是家里的第二輛車。我有一輛油車或者一輛電車，父母在本地有一輛油車，然后我再買一輛電車。昨天我調(diào)查幾個新能源車的經(jīng)銷商，目前家里第二輛車還是純電居多，但插電式混合動力大多數(shù)都是家里的第一輛車。
昨天我去了比亞迪和吉利的店里調(diào)研，他們的樣本就是這樣，100輛比亞迪的車賣出去，73個車主家里只有一輛車，有車家庭中84%都只有一輛車，所以這是一個巨大的變化。我國電動車這兩年快速發(fā)展，從2020年到現(xiàn)在，插電式混合動力起到了巨大的推動作用。純電的貢獻非常大，插混的貢獻也非常大，推動我國電動車連續(xù)三年的高速發(fā)展。
消費者的主動意愿在快速增長。在既不限購也不限行的城市，完全自愿買電動車的人達到27.9%，現(xiàn)在這樣的人比例非常高。無錫第一季度是42%，第二季度是39.3%，南京兩個季度都是37%，合肥和青島也比較高，這些城市發(fā)展得更快。年輕人買車的話，買電動車已經(jīng)是一種趨勢，因為國家在號召，他們明顯感受到這是國家的決心和意志就是推動電動車的發(fā)展，年輕人認識到這是趨勢是非常重要的。
現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈到了700多萬輛，產(chǎn)量大概能夠達到900多萬輛，在這種情況下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游都愿意跟電動車配套。兩年前都還不行，所以這也是一個非常重要的變化。博世的蔣總也來了，他們對電動車肯定也是非常重視。電動車在政策穩(wěn)定的情況下，后幾年的發(fā)展還會有一個不錯的速度。
圖中油車在2017年達到最高峰的2322萬輛，過去五年時間又下降了770萬輛。去年到了1551萬輛，今年預(yù)計能夠達到1400萬輛。加上今年是六年時間，油車一共下降900萬輛。相信在這個領(lǐng)域的企業(yè)，特別是品牌力弱，靠性價比去打的企業(yè)能夠感受到巨大的壓力。
以前油車企業(yè)對電車不屑一顧，現(xiàn)在油車企業(yè)普遍比較焦慮。我們判斷油車和電車二者之間是一種競爭關(guān)系，也是共融關(guān)系，不是替代關(guān)系，不像智能手機四五年時間就把功能手機淘汰了。二者都有自己的客戶群，都有比較大的市場空間。
我國的車輛目前是3億輛，未來保守估計是5億輛，要是都用油肯定很難支撐。我們2022年一共進口5.08億噸原油，國產(chǎn)原油是2.05億噸，除以七就是71.3%，也就是說每消費一百噸油，有71噸要靠進口。大家可以感受到石油的安全問題，肯定對我們會是巨大的挑戰(zhàn)，所以一定要發(fā)展一部分非油車和電動車。
但都是電動車行不行？鈷和鎳儲量都比較低，屬于極度稀缺資源，有的人在做高鎳，有的人在做低鎳，但還是比較稀缺，所以資源會是挑戰(zhàn)。我們對鋰也做了測算，全世界是16億輛車，如果每輛車裝100度電，現(xiàn)在的鋰足夠10億輛車用。如果一輛車裝50度電，足夠20億輛車用。
我國的鋰是比較缺的，因為有資源安全、糧食安全，安全的意思就是在極端情況下順暢獲取資源。如果不能順利獲取，這些資源也是一樣，雖然可能是你的產(chǎn)權(quán)，但是不在境內(nèi)的話極端情況下都是如此。因此從能源和資源的角度來看，我國將來最安全的模式應(yīng)該是多種能源并存、多種技術(shù)路線并存，支持我國5、6億輛車的運行。
再看車本身的優(yōu)劣勢，電動車有電動車的優(yōu)勢，油車有油車的優(yōu)勢。電動車的優(yōu)勢是省錢、高端和智能，高端和智能是錦上添花，省錢是最關(guān)鍵的。為什么最近兩年電動車發(fā)展得快？就是因為價格落下來了，前提還是品質(zhì)的提升，消費者可以基本接受。前兩年賣得挺好是量變，現(xiàn)在比亞迪賣得這么火，油電同價深入人心，將來應(yīng)該再采取一點措施。如果油車和電車真的完全一個價格，特別是高端車，我覺得難度是非常大的。
電動車的劣勢和油車的優(yōu)勢，短時間內(nèi)還是比較難的。補能的便利性、充電時間、續(xù)航的穩(wěn)定性。大家都說現(xiàn)在年輕人買車不在乎電動車的殘值，只在乎使用成本，我們調(diào)查下來不是這樣，年輕人對殘值還是相當重視的。越是后買車的人越重視，因為早買車的人其它差一些也能接受，現(xiàn)在不是這樣。如果你的時間比較值錢，五十公里以內(nèi)肯定能找到加油的地方，時間也是一方面，優(yōu)劣勢都有的情況下，有人喜歡電車就買電車，有人喜歡油車就買油車。
一些特定的細分市場，油車的客觀存在還是比較好的。昨天我到奇瑞的店里去看瑞虎，那么大的一輛車才11萬塊錢，要是一年在縣城和農(nóng)村行駛里程就是5000公里，省的油（錢）沒有什么可在乎的。要是多三萬塊錢，一年行駛五千公里，能用幾年一算就可以算明白。電動車這么高增長的情況下，2021年漲了200萬輛，2022年漲了300萬輛，但車的銷量沒有變化，現(xiàn)在電動車確實很難達到這樣的價位。
目前東北、西北、華北比較偏遠的省份，冬天用電動車的壓力還是比較大的。現(xiàn)在我們在跟很多機構(gòu)調(diào)研，大家希望政府部門公務(wù)用車全面電動化，但他們提出客觀的實際情況，要讓公務(wù)用車都是電動車的話，冬天就沒有辦法辦公了，所以這是實際情況。要經(jīng)常進山區(qū)的城市，要是都用電動車的話充電是不方便的，因為一定要充電才能賺錢。油車基本上都閑著，兩分鐘就可以加500塊錢的油，但要是充電的話能賺多少錢？充電站一定是要不停歇地充電才能盈利，但加油不是，多數(shù)時間都是閑著，兩分鐘就可以加滿。將來公共充電站想達到跟加油站一樣還是有難度的，總有一天不能完全靠國家補貼，必須靠市場化自然發(fā)展。
現(xiàn)在我們的判斷就是油車和電車各有各的市場空間，至于比例到底是五五開、四六開還是三七開，可能需要隨著時間的發(fā)展來驗證。如果電動車的競爭力不斷提升，很快就可以把電充完，充電站也非常方便，至少目前可預(yù)見二者的未來都是并行發(fā)展、共存共融的關(guān)系。
當然并不是一直這樣，油車企業(yè)一定要有一些應(yīng)對才行，合資公司也有自己的考量，賣80萬輛車，一年賠三十億，或者賣三十萬輛車不賠，哪個更好一點？自主品牌的決策和合資品牌不一樣，需要從經(jīng)營的角度考慮車本身的特點?，F(xiàn)在乘用車還想要那么高利潤的時代是一去不復(fù)返了，大家的預(yù)期已經(jīng)發(fā)生了變化，必須調(diào)整應(yīng)對才行。
我們對電動車的滲透率有一個基本判斷，未來滲透率的提升不可能像2021年、2022年那樣，2021年提升10個百分點，從5%提高到15%，去年提升12個百分點，從15%提升到27%。今年開始，滲透率的提升幅度會大幅度下降，去年10月我們判斷今年電動車滲透率大概提升7%。如果今年再加上7個點，應(yīng)該是在35%左右，明年可能一年提升3、4個點。
大眾的A級車和SUV加在一起占到大眾在中國銷量的65.8%，如果A級車市場敗了，基本上意味著大眾就要從中國退出。豐田占到53%、本田占到46%，日本的A級車占到整個電動車的79.5%，接近80%。A級車被電動車打敗就很難，因為電動車競爭力的提升需要時間，油車如果迅速被攻占的話就是一個基本結(jié)果。
這些企業(yè)在中國的銷量占全球的比重很高，大眾在中國的銷量占到全球的52%，本田占到全球的39%，日產(chǎn)占到全球的33%。奔馳、寶馬、奧迪在中國的銷量中，奔馳占到全球的34.9%，寶馬占到全球的35.8%，奧迪占到全球的39%。今年車企大幅度降價都還有利潤，看一看下一步這些車企愿不愿意把利潤拿到中國來？一旦合資公司的A級車在中國市場被打敗，他們在中國市場的競爭力就會下降，進而全球競爭力可能就會下降。
雖然電動車發(fā)展得很快，但B級及以上的油車銷量都沒有下降，所以這兩個市場都是增長的市場。但A級車不一樣，作為存量市場一年就是1000萬輛到1100萬輛，電動車上漲就意味著油車下降。在這種情況下，增量市場競爭沒有這么激烈，存量市場競爭一定超級激烈，比亞迪這種大型車企現(xiàn)在也應(yīng)該可以感受到A級車市場是比較焦灼的狀態(tài)。
目前在消費者看來，主流合資品牌還是有品牌力的，屬于長時間形成的品牌積累。創(chuàng)新的發(fā)展都有一個過程，早期大概2.5%，只要是電動車好的方面能夠接受，代表一種品牌的形象和自身的形象，那些不好的地方都能夠容忍。如果電動車有明顯的弱點，可能他們不會接受，但只要有先進的技術(shù)還是會接受。現(xiàn)在要比品牌、比質(zhì)量、比性能、比價格，比各種東西。買電動車的人一定要和油車做實實在在的比較，所以這是時間和客戶群的變化。
最后一張圖就是智能手機發(fā)展前幾年價格飛速下降，市場份額從2010年的10%到了2014年的90%，現(xiàn)在電動車好像也差不多。這里暗含著一個前提，新事物對舊事物要有絕對優(yōu)勢，你有的我都有，你沒有的我還有，我的價格還跟你差不多。電動車的價格已經(jīng)在往這個方向走，但絕對沒有到底。除了價格之外就是絕對優(yōu)勢，電動車對油車有沒有絕對優(yōu)勢？油車有油車的優(yōu)勢，電動車有電動車的優(yōu)勢，各有優(yōu)勢的情況下就會有各自偏好的客群，不太可能走這個曲線，這些是我們的基本判斷。
油車價格下降以后導(dǎo)致油車企業(yè)利潤迅速下降，電動車也在賠錢，要賠到什么時候？新勢力企業(yè)是融資來的錢，賠錢也可以賺錢，能夠融到錢就可以。傳統(tǒng)車企做不到，油車銷量下降，利潤就沒有那么高了，這時怎么去補確實是值得我們下一步思考的問題。
其它的事物都是靠市場自然發(fā)展，電動車是靠強大的國家政策推動，所以不能用這張圖預(yù)測電動車的發(fā)展趨勢，那樣是不太現(xiàn)實的。
以上就是我要跟大家分享的，電動車肯定還是會比較快地發(fā)展，但后續(xù)往上提的幅度會一年比一年低。油電各有一定的市場空間，電動車有質(zhì)變的話就另當別論。
