繼多家行業(yè)頭部企業(yè)宣布算力領(lǐng)域最新布局后，中國電信（601728.SH）近日也公布了最新進展，其AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集中采購項目已批準，公司首次將AI算力服務(wù)器作為獨立品類進行集采。
財聯(lián)社記者多方采訪獲悉，目前在算力領(lǐng)域，多家企業(yè)正圍繞AI大模型熱潮帶來的智算市場加快布局，將智算視為今年的重點業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)業(yè)鏈中的高性能服務(wù)器、交換機、CPO、存儲芯片等多細分領(lǐng)域?qū)⑹芤?；同時，國產(chǎn)化算力替代亦存在機會，不過國產(chǎn)芯片短期尚存短板。
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中國電信首次獨立集采AI算力服務(wù)器
據(jù)中國電信官網(wǎng)消息，公司AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集采項目已批準，此次招標(biāo)人為中國電信集團有限公司、中國電信股份有限公司。
記者獲悉，本項目分4個標(biāo)包，分別為訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器（I系列）、訓(xùn)練型液冷服務(wù)器（I系列）、訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器（G系列）、訓(xùn)練型液冷服務(wù)器（G系列）。預(yù)估采購規(guī)模為4175臺，I系列配套InfiniBand交換機1182臺。
值得關(guān)注的是，此次集采以訓(xùn)練型服務(wù)器為主，實際上近段時間在人工智能、大模型方面中國電信頻頻發(fā)聲。2023中國算力大會上，中國電信董事長柯瑞文稱，“當(dāng)前算力基礎(chǔ)設(shè)施正由通用算力為主向通算、智算、超算一體化演進，為以人工智能為代表的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革注入強勁動力?！备鶕?jù)公司最新財報，中國電信持續(xù)優(yōu)化“2+4+31+X+O”算力布局，上半年智算新增1.8EFLOPS，達4.7EFLOPS，增幅62%。7月初，中國電信還首發(fā)TeleChat大模型。
財聯(lián)社記者注意到，昨日中國電信亦同步披露一項智算集采。根據(jù)公告，天翼云2023年GPU智算專區(qū)建設(shè)工程項目現(xiàn)已具備采購條件，擬采取單一來源方式采購。因涉及需要HPC相關(guān)性能優(yōu)化的軟件包授權(quán)，為華為不可替代的專有技術(shù)，本次確定單一來源供應(yīng)商為華為。
國產(chǎn)化算力需求幾何？
中國電信此次集采中，I系列服務(wù)器CPU采用Intel至強可擴展處理器，規(guī)模為2198臺；G系列服務(wù)器CPU采用鯤鵬處理器，規(guī)模為1977臺。換言之，此次國產(chǎn)化服務(wù)器規(guī)模占比約47.35%。
對此浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟與金融研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林告訴財聯(lián)社記者，“中國電信以國產(chǎn)化替代來促進服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，反映了國產(chǎn)化算力替代龐大的市場需求?！?/p>
“我們會持續(xù)投資英偉達的算力，同時在布局一些國產(chǎn)算力，目前已經(jīng)和遂原科技等不少于5家國產(chǎn)芯片廠商合作。我們目前已經(jīng)在無錫開通了我們的信創(chuàng)專區(qū)，也會在內(nèi)蒙古、海南再去開通，逐步引入國產(chǎn)芯片能力，在國產(chǎn)芯片的每個芯片資源池上迭代模型服務(wù)，最終服務(wù)用戶?！闭D(zhuǎn)型智算的IDC及云服務(wù)廠商首都在線（300846.SZ）副總裁、智算中心事業(yè)群總經(jīng)理牛繼賓近期在接受財聯(lián)社記者專訪時表示。
記者注意到，大模型熱潮催生了算力需求，亦帶動了國產(chǎn)芯片采購。例如寒武紀-U（688256.SH）8月17日盤后公告稱，與中國移動臺州分公司、浙江省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司組成聯(lián)合體，簽署7.53億元數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目合同，寒武紀-U負責(zé)智算硬件部分的供貨、安裝和后續(xù)服務(wù)，所占金額5.28億元(含稅)。
不過有從業(yè)者告訴記者，“目前布局智算的廠商用國產(chǎn)芯片的量很少，國內(nèi)廠商暫時在CPU和GPU方面還有短板。”另外盤和林站在服務(wù)器行業(yè)角度表示，“從現(xiàn)階段的服務(wù)器核心來說，很難說國產(chǎn)服務(wù)器就一定用國產(chǎn)芯片，但至少有了需求就會有人去嘗試供給，嘗試研發(fā)和突破?！?/p>
AI首支10倍股誕生
“智算的需求量在變大，我們智能算力事業(yè)群的收入指標(biāo)在公司內(nèi)部已經(jīng)是排名靠前；很多上市公司跨界投資其實也是因為現(xiàn)在需求非?；鸨?qū)動企業(yè)去投資。”牛繼賓表示。實際上不僅運營商方面加快智算集采，目前多家企業(yè)均瞄準了智算。
特別值得注意的是，在一眾備受市場關(guān)注的算力概念公司中，鴻博股份（002229.SZ）今年以來股價持續(xù)走高，今日鴻博股份競價再度漲停創(chuàng)歷史新高，年內(nèi)漲幅超581%，自去年5月份低點4.51元以來股價翻10倍。據(jù)了解，鴻博股份旗下英博數(shù)科最新稱9月可落成3000P以上智算中心，不過據(jù)公司8月15日公告：截至目前算力出租業(yè)務(wù)占上市公司營業(yè)收入的比重較小。
與此同時，財聯(lián)社記者從中興通訊人士處獲悉，上半年公司“第二曲線”持續(xù)拓展，算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品是重要動能，算力板塊是其今年發(fā)展重點。
2023中國算力大會上，浪潮信息展示了目前業(yè)界最領(lǐng)先的智算中心。浪潮信息人士告訴記者，該智算中心是一個預(yù)制化、模塊化的智算中心，集計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)和算力調(diào)度于一體，覆蓋不同的計算節(jié)點兼容國內(nèi)外主流的CPU和異構(gòu)加速芯片，支撐AIGC等應(yīng)用，可兩周內(nèi)交付。
聯(lián)想集團副總裁陳振寬亦在算力大會上發(fā)布聯(lián)想集團AI算力戰(zhàn)略：“聯(lián)想將全面投入、持續(xù)創(chuàng)新，打造以AI為導(dǎo)向的算力基礎(chǔ)設(shè)施?！睋?jù)悉，未來公司50%以上基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)投入將投向AI。
針對當(dāng)前的智算熱潮，盤和林告訴財聯(lián)社記者，“產(chǎn)業(yè)鏈中的高性能服務(wù)器、路由器、交換機、光通信模塊CPO、存儲芯片、CPU、GPU及相關(guān)的ASIC和FPGA，以及芯片產(chǎn)業(yè)的封裝測試、液冷技術(shù)提供商等產(chǎn)業(yè)都將受益；其中最為受益的，是圍繞智算中心建設(shè)的ICT設(shè)備供應(yīng)商和CPO供應(yīng)商?！?/p>
