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5月16日，山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布了2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債（第一期）募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊金額20億元，發(fā)行金額不超20億元，5年期，第3年末發(fā)行人有票面利率調(diào)整選擇權(quán)，投資者有回售選擇權(quán)。債券發(fā)行首日為2023年5月18日，起息日為2023年5月19日，兌付日期為2028年5月19日。

債券的牽頭主承銷商、受托管理人及簿記管理人為國泰君安(601211)證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中金公司，發(fā)行人主體信用登記為AAA。

募集說明書顯示，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還有息負(fù)債。近三年，發(fā)行人負(fù)債總額分別為158.9億元、251億元和354.5億元，有息債務(wù)分別為110.37億元、176.55億元和233.17億元，債務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。發(fā)行人從2018年開始正式運(yùn)營，處在快速擴(kuò)張期，未來隨著發(fā)行人項(xiàng)目的逐步開展，債務(wù)規(guī)模也將出現(xiàn)加大的擴(kuò)張趨勢。