深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第22次審議會(huì)議于2023年4月14日召開，審議結(jié)果顯示，大漢軟件股份有限公司(簡(jiǎn)稱“大漢軟件”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第91家企業(yè)。

大漢軟件本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為湛瑞鋒、王凱。這是安信證券今年保薦成功的第5單IPO項(xiàng)目。此前，1月19日，安信證券保薦的蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司過(guò)會(huì)；3月14日，安信證券保薦的蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司過(guò)會(huì)；3月17日，安信證券保薦的喬鋒智能裝備股份有限公司過(guò)會(huì)；3月28日，安信證券保薦的泰凌微電子(上海)股份有限公司過(guò)會(huì)。

大漢軟件是一家數(shù)字政府領(lǐng)域?qū)I(yè)的軟件開發(fā)商和技術(shù)服務(wù)商，主要為我國(guó)各級(jí)政府及其組成部門提供“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)建設(shè)、數(shù)字政府門戶平臺(tái)建設(shè)及相關(guān)運(yùn)維服務(wù)。

(資料圖)

截至招股說(shuō)明書簽署日，金震宇直接持有公司61.3040%的股份，通過(guò)睿聚精誠(chéng)間接控制公司4.6560%的股份，合計(jì)控制65.96%的股份，為公司控股股東和實(shí)際控制人。

大漢軟件本次擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，本次擬公開發(fā)行股票不超過(guò)1718.2131萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行股份全部為公司發(fā)行新股，不涉及原有股東公開發(fā)售股份的情況。大漢軟件擬募集資金4.95億元，用于自主可控?cái)?shù)字政務(wù)中臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、政務(wù)數(shù)據(jù)智能應(yīng)用技術(shù)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、政務(wù)移動(dòng)多端技術(shù)平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)營(yíng)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.客戶結(jié)構(gòu)變動(dòng)問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人客戶分為直接客戶及集成商客戶。其中，直接客戶收入占比分別為71.72%、57.95%、47.81%，集成商客戶收入占比分別為28.28%、42.05%、52.19%。

請(qǐng)發(fā)行人：(1)說(shuō)明客戶構(gòu)成發(fā)生較大變化的原因及合理性;(2)結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，說(shuō)明發(fā)行人獲取集成商客戶訂單的可持續(xù)性，是否存在被替代風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.應(yīng)收賬款問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期各期末發(fā)行人應(yīng)收賬款余額分別為6125.34萬(wàn)元、10065.37萬(wàn)元、14929.60萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入比例分別為22.86%、34.33%、43.23%。

請(qǐng)發(fā)行人：(1)說(shuō)明應(yīng)收賬款增幅較大且占比明顯提高的原因，是否存在放松信用政策刺激銷售的情形；(2)結(jié)合期后回款以及同行業(yè)可比公司情況，說(shuō)明應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)